【理財達人秀】輝達拚玻璃基板設備奇兵谷歌TPU上太空好到PCB｜李兆華、紀緯明 2026.09

外来客 • 2026-09-29 18:39:46

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玻璃基板设备：NVIDIA加入评估且五大厂同步投入，设备厂商需先行到位。选股逻辑侧重筹码锁定率及8月营收年增率大于20%。
阳城 (3498)：合约负债成倍增加，在手订单17亿，相当于前八个月总营收，股价创历史新高。
力旺 (3529)：低位阶股票，投信持续买入未离场，均线纠结后向上突破。
雷科 (6207)：具备CoWoS设备代理背景，在手订单排至2027年，连续两日涨停且外资进场。
有威科 (3580)：专注真空与电浆设备，解决玻璃打孔及铜附着难题，FOPLP营收占比超一半，订单能见度达2027年。
太空TPU与PCB：太空环境要求高可靠性，散热依赖光互联（CPO）。选股条件为8月营收年增超30%且1-8月累计年增为正。
金像电 (2368)：私募定价856元，Amazon入股并设定三年锁定期，降低不确定性；已占据TPU PCB版约20%市占率，良率要求提升将拉动毛利率。
星宇 (3037)：ABF载板主要供应商，投信筹码持续增加且大戶持股上升，利空测试后市场冲击减弱。