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【理財達人秀】四大慘業翻身 有AI就噴 面板、DRAM、太陽能 搶誰｜李兆華、林漢偉 2026.09

外来客 • 2026-09-30 20:01:20

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📈 核心观点

  • 临近年底市场呈现“做梦行情”，AI题材驱动股价脱离基本面束缚，传统四大惨业（面板、DRAM、太阳能等）出现翻身迹象。
  • 财报公布后进入业绩真空期，缺乏获利但具备转型潜力的公司相对受益，资金倾向于追逐高弹性标的。

🔍 关键事实与论据

  • 面板板块：黄仁勋提及下一代AI芯片封装将导入玻璃基板，带动相关设备、材料及面板厂想象空间；英特尔与友达在MicroLED及IC封装技术上的合作案引发市场关注，友达股价创十几年新高并放量突破前高。
  • 记忆体板块：美光财报预期利好，尽管历史上常出现“财报好但股价开低走”现象，但AI需求拉升使今年营收年增率显著；南亚科、华邦电等个股处于均线纠结或刚站上月线位置，等待量能配合确认趋势。
  • 太阳能板块：马斯克言论提振行业预期，部分个股如昌和好因新技术两个月内涨幅达四五倍；联合再生、源金等低价股出现短线转强信号，大资金开始介入。

⚖️ 结论与风险提示

  • 面板股中友达处于高位接盘阶段，建议等待回踩10日线附近再布局；正达等玻璃概念股适合顺势偏多操作。
  • 记忆体双雄需观察美光财报后的法人表态及量能变化，若均线转为多头排列则有望开启波段涨势。
  • 太阳能板块多为短线博弈机会，建议关注盘中震荡拉回介入，出现放量或跌破补线时应及时获利了结或止损。

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